Zaryusu tendrá que aceptar el desafío y luchar contra Zember, líder del clan Dragon Tusk, antes de poder convencerlo para que se una a la alianza contra la inminente agresión de las fuerzas de Nazarick. Los líderes de los clanes se reunirán y debatirán una estrategia con el fin de proteger las aldeas de los hombres lagarto y derrotar al enemigo. Entretanto, Zaryusu se reafirma en su amor por Crusch y se prepara para el combate con el deseo de que, terminado todo, la druida le ofrezca una respuesta. Por su parte, el guardián Cocytus recibe instrucciones de lord Ainz y, bajo la atenta mirada de Entoma, prepara su contingente para una impresionante batalla.

La batalla entre los hombres lagarto y las fuerzas de Nazarick lideradas por Cocytus ha terminado con una humillante derrota para el gremio. Ahora al guardián del quinto piso le toca rendir cuentas ante lord Ainz y demostrar que ha aprendido de sus errores. Un análisis en grupo y las sugerencias de Demiurge marcarán los siguientes pasos en la estrategia de la Gran Tumba de Nazarick. Es necesario adoptar medidas frente a ese misterioso enemigo que logró controlar la mente de Shalltear y que podría atacar en cualquier momento. Los hombres lagarto disfrutarán de la victoria por muy poco tiempo, ya que un nuevo peligro se cierne sobre ellos, amenazando la supervivencia de su raza.

Varios individuos acechan a Sebas mientras este recorre las calles de la capital de Re-Estize buscando el lupanar en el que explotaban a Tuare. Atraídos por las habilidades del mayordomo de Nazarick, Brain Unglaus y Climb, fiel servidor de la princesa Renner, se cruzan en su camino y deciden colaborar en su misión. El joven soldado pretende hacerse más fuerte, socorrer a los ciudadanos en apuros y terminar con los que se han atrevido a infringir la ley antiesclavista decretada por su señora. Pero Succulent y otros esbirros del Octodáctilo los estarán esperando.

Lord Ainz ha convocado a Sebas en la mansión del Reino para interrogarlo. El mayordomo de Nazarick tendrá que rendir cuentas ante el Ser Supremo por no haberlo avisado de que ha ayudado a la humana Tuare. Se le ofrece entonces un dilema: seguir la voz de su conciencia u obedecer a su amo como un perro. Mientras, la Princesa Dorada apura todos los preparativos para atacar las bases del Octodáctilo. Un ambicioso plan para el cual necesitará la ayuda de diversos agentes, entre los que están el misterioso marqués Raeven y las aguerridas Rosas Azules.

En el reino ha aparecido una misteriosa domadora de insectos capaz de manipular toda clase de bichos y usarlos como si de armas mortíferas se trataran. Durante su combate contra las Rosas Azules, se le unirá un demonio enmascarado con un poder descomunal: Jaldabaoth. Solo hay alguien que parezca estar a su nivel: el Héroe Negro Momon. Unos instantes después, un muro de fuego espectral envuelve una parte del reino de Re-Estize. La princesa Renner reunirá en su palacio a lo más granado de los aventureros y soldados para intentar poner una solución a las llamas de Gehena.