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Minor es enviado al planeta mutante Xan-Xullo. Allí, se verá inmerso en una lucha entre dos clanes de maleantes: los Kali y los Keli. Sus dos jefes, Kalisto y Kelista, son hermanos, y se odian a muerte. Kelista recluta a Minor sobornándolo con un mechero, con la llama del cual Minor ha quedado embelesado. Finalmente, las dos bandas serán apresadas por la policía gracias a la inestimable ayuda de Pavorosa, un hada que solo Minor puede ver. Pero cuando parece que iínor es libre de nuevo, se activa otra vez la maldición de Bahlfagor y nuestro pequeño héroe es enviado a una nueva dimensión desconocida.