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Tras regresar de sus aventuras en una isla secreta, Hellboy, el profesor y la AIDP al completo se mudan de Nuevo México a Connecticut. El cambio de aires resulta duro para Hellboy, pero ¿sufre de morriña o son los vagos recuerdos de la isla lo que afecta al pobre mocoso? Al mismo tiempo, un enemigo desconocido se entera de que Hellboy ha sobrevivido. Dicho enemigo fracasó al intentar matarlo por primera vez, y no está dispuesto a fallar de nuevo.